آقا کلاغه سال‌های سال نامه‌رسان جنگل است. یک بار خانم کلاغه از او می‌خواهد تا یکی از نامه‌ها را باز کنند. او برای اولین بار یکی از نامه‌ها را دزدکی باز می‌کند. وای! متوجه می‌شوند که نامه‌ی آقا خرسه برای خانم خرسه است. آنها می‌خواهند با هم ازدواج کنند. آقا....

اگر یک پسربچه‌ی واقعی دم در بیاورد چه اتفاقی می‌افتد؟ او متوجه می‌شود که یک جادوگر او را طلسم کرده است. معلوم است که او بیکار نمی‌نشیند. بالاخره همه‌چیز برعکس می شود؛ او صاحب طلسم جادویی می‌شود. می‌تواند از همکلاسی‌هایش که او را مسخره کرده‌اند انتقام بگیرد و یا کارهای....