یک روز توی مدرسه فلین داشت نقاشی تازه‌ی دایناسورش را رنگ می‌کرد، که متوجه شد مداد رنگی‌هایش کم است. معلمش خانم پای گفت:«چرا نگاهی به انبار وسایل نقاشی نمی‌اندازی؟ فکر کنم ته انبار بازهم مداد رنگی باشد» فلین در را باز کرد و وارد انبار شد. آنجا یک عالمه....

خانم پای بچه‌ها را به‌جایی برد که به خلیج قاچاقچی‌ها معروف بود. آنجا خانم پای به بچه‌ها گفت که هرکس جالب‌ترین نقاشی را بکشد آن را در تابلوی اعلانات نصب می‌کنند. اما برای فلین و دوستانش این بار هم مثل همیشه ماجرا فراتر از کشیدن یک نقاشی بود. چگونه؟ همان....